原标题:23财券G4 : 财通证券股份有限公司公开发行2023年第二期公司债券（面向专业投资者）募集说明书摘要
声明
本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》及其它现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。
发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。
发行人承诺根据法律法规和募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
除本公司和主承销商外，公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第一节所述的各项风险因素。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项
1、本期债券信用等级为 AAA级；公司主体长期信用等级为 AAA级。本期债券发行前，公司最近一期末的净资产为 326.23亿元（2022年 9月 30日的合并报表口径），归属于母公司净资产为 325.99亿元（2022年 9月 30日的合并报表口径）；本期债券发行前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 22.44亿元（2019年、2020年和 2021年经审计的合并报表口径归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5倍。本期债券拟定于上海证券交易所发行及上市交易，具体安排请参见发行公告。
二、与本期债券相关的重大事项
1、债券属于利率敏感型投资品种，市场利率变动将直接影响债券的投资价值。债券作为一种固定收益类产品，其二级市场价格一般与市场利率水平呈反向变动。受国际宏观经济环境、国内经济总体运行状况、国家金融政策等因素综合影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。
2、本期债券为无担保债券。尽管在本期债券发行时，公司已根据现时情况安排了偿债保障措施来控制和保障本期债券按时还本付息。在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不能完全充分或无法完全履行，进而影响本期债券持有人的利益。
3、本期债券发行结束后，公司将积极申请本期债券在上交所上市流通。但由于具体上市审批或注册事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并且通过审批或注册的时间具有不确定性，因此公司无法保证本期债券一定能够按照预期在上交所交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布和投资者交易意愿等因素的影响，
本期债券仅限于专业投资者范围内交易，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在认购或受让本期债券后可能面临由于债券不能及时转让流通而无法立即出售的情况，也可能面临因债券二级市场的交易不够活跃而不能以某一价格足额出售的情况，这将导致本期债券存在一定的流动性风险。
4、中诚信国际信用评级有限责任公司对发行主体和本期债券进行了信用评级，其中发行人主体信用评级为 AAA，本期债券的信用级别为 AAA，该级别反映了发行主体财通证券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定。
5、公司目前经营情况、财务状况和资产质量良好，因此本期债券本息的偿付具备较强的保障。若在债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生变化，从而影响到公司的财务状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，且本期债券未设置担保，公司提请投资者关注本期债券可能存在的偿付风险。
6、公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，且公司在近三年及一期与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司亦将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，如因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，进而影响本期债券的本息偿还，将可能使本期债券投资者受到不利影响。
7、公司的经营状况与证券市场整体情况高度相关，而证券市场行情受宏观经济周期、宏观调控政策、汇率、利率、行业发展状况、投资者心理、其它国家或地区证券市场行情等多种因素共同影响，具有较强的周期性和较大的不确定性。
公司的证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务、资本中介业务和其他业务等的经营业绩均可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响，并可能受全球资本市场的波动及走势低迷影响。
8、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。
9、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的专业投资者。专业投资者，应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。
10、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证监会同意本期债券的注册并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
释义 .................................................................................................................................................. 7
第一节 发行条款 .......................................................................................................................... 11
一、本期债券的基本发行条款................................................................................................. 11
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ..................................................................... 13
第二节 募集资金运用 .................................................................................................................. 15
一、本期债券的募集资金规模................................................................................................. 15
二、本期债券募集资金使用计划............................................................................................. 15
三、募集资金的现金管理......................................................................................................... 16
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ................................................. 16
五、本期债券募集资金专项账户管理安排 ............................................................................. 16
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ......................................................................... 16
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ............................................................................. 17
八、前次公司债券募集资金使用情况 ..................................................................................... 18
第三节 发行人基本情况............................................................................................................... 21
一、发行人基本情况 ................................................................................................................ 21
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况 ......................................................................... 21
三、发行人的股权结构............................................................................................................. 25
四、发行人的重要权益投资情况............................................................................................. 27
五、发行人的治理结构等情况................................................................................................. 34
六、发行人的董监高情况......................................................................................................... 42
七、发行人主营业务情况......................................................................................................... 53
八、公司违法违规情况及受处罚情况 ..................................................................................... 86
第四节 发行人主要财务情况....................................................................................................... 90
一、发行人财务报告总体情况................................................................................................. 90
二、发行人财务会计信息及主要财务指标 ........................................................................... 114
三、发行人财务状况分析....................................................................................................... 139
第五节 发行人信用状况............................................................................................................. 184
一、发行人及本期债券的信用评级情况 ............................................................................... 184
二、发行人其他信用情况....................................................................................................... 185
第六节 增信措施 ........................................................................................................................ 193
第七节 备查文件 ........................................................................................................................ 194
一、备查文件内容 .................................................................................................................. 194
二、备查文件查阅时间及地点............................................................................................... 194
释义
在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列词语或简称含义如下：
第一节 发行条款
一、本期债券的基本发行条款
（一）发行人全称：财通证券股份有限公司。
（二）债券全称：财通证券股份有限公司公开发行 2023年第二期公司债券（面向专业投资者）。
（三）注册文件:发行人于 2021年 7月 19日获中国证券监督管理委员会出 具的《关于同意财通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2433号)，同意发行人本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过 100亿元，公开发行短期公司债券面值余额不超过 50亿元。
（四）发行金额：本期债券发行总额不超过 18.00亿元。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据本期债券发行的申购情况，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额。回拨比例不受限制，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 18.00亿元(含 18.00亿元)。
（五）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 2年；品种二债券期限为 3年。
（六）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100元，按面值平价发行。
（七）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率采取簿记建档方式确定，由发行人与主承销商按有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
（八）发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。
（九）发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。
（十）承销方式：本期债券由主承销商以代销方式承销。
（十一）起息日期：本期债券的起息日为 2023年 4月 14日。
（十二）付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（十三）利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。
（十四）付息日期：本期债券品种一的付息日为 2024年至 2025年每年的 4月 14日。本期债券品种二的付息日为 2024年至 2026年每年的 4月 14日。（上述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）
（十五）兑付方式：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理。
（十六）兑付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
（十七）兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前 1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。
（十八）本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2025年 4月 14日。
本期债券品种二的兑付日期为 2026年 4月 14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）
（十九）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债 务。
（二十）增信措施：本期债券不设定增信措施。
（二十一）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。
具体信用评级情况详见“第五节 发行人信用状况”。
（二十二）募集资金用途：本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务。
具体募集资金用途详见“第二节 募集资金运用”。
（二十三）质押式回购安排：本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券质押式回购。
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排
（一）本期债券发行时间安排
1、发行公告刊登的日期：2023年 4月 11日
2、发行首日：2023年 4月 13日
3、预计发行期限：2023年 4月 13日至 2023年 4月 14日
（二）登记结算安排
本期债券以实名记账方式发行，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为本期债券的法定债权登记人，并按照规则要求开展相关登记结算安排。
（三）本期债券上市交易安排
1、上市交易流通场所：上海证券交易所。
2、发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
3、本期公司债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行公司 债券的交易、质押。
（四）本期债券簿记建档、缴款等安排详见本期债券“发行公告”。
第二节 募集资金运用
一、本期债券的募集资金规模
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经财通证券第三届董事会第十次会议审议通过，并经 2020年度股东大会批准，决定公司运用各类境内外债务融资工具（除同业拆借及债券回购外）开展债务融资总额不超过人民币 600亿元（含 600亿元，以发行后待偿还余额计算；以外币发行的，按照每次发行时中国人民银行公布的汇率中间价折算）。
发行期限不超过 10年（含 10年），但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。可一次发行或分期发行。
本次债券发行的规模为不超过 150亿元（含 150亿元），其中公开发行超过一年期的一般公司债券面值总额不超过 100亿元（含 100亿元）。本期债券为第五期发行，债同学们只需按时到指定考点考试就可以了！昨天广东省教育考试院官宣自考延期，本来节奏都在掌控之中，现在顿感有点“乱”。其实，这几年各大考的节奏都会或多或少地发生变化，关键要看我们自己能不能稳得住，能不能随势而动，能不能及时调整求职策略。面对今年自考延期的情况，我们需要做哪些调整呢？我们应该如何应对延期呢？券分为两个品种，品种一为 2年期固定利率债券，品种二为 3年期固定利率债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据本期债券发行的申购情况，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额。回拨比例不受限制，但各品种的最终发行规模总额合计不超过 18.00亿元(含 18.00亿元)。
二、本期债券募集资金使用计划
本期债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还到期债务。公司将根据未来市场走势及公司业务发展需求灵活、审慎地运用资金。
拟使用募集资金偿还的有息债务范围明细如下：
虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金到位时间及情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能偿还有息债务的具体明细及金额。
在债务融资工具偿付日前，公司将在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12个月）。
三、募集资金的现金管理
在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施
经发行人董事会或者根据公司章程、管理制度授权的其他决策机构同意，本期公司债券募集资金使用计划调整的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施如下：
发行人调整用于补充流动资金和偿还债务的具体金额，或者将用于募投项目的闲置资金用于补充流动资金的，调整金额在募集资金总额 50%或 50,000.00万以下的，应履行内部程序并及时进行临时信息披露。调整金额高于募集资金总额50%或 50,000.00万，或者可能对债券持有人权益产生重大影响的，应履行内部程序，经债券持有人会议审议通过，并及时进行信息披露。
五、本期债券募集资金专项账户管理安排
公司将设立募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响
随着公司加大力度转型发展，逐步构建新的服务模式和多元的业务平台，势
必将加大对现有各同学们只需按时到指定考点考试就可以了！昨天广东省教育考试院官宣自考延期，本来节奏都在掌控之中，现在顿感有点“乱”。其实，这几年各大考的节奏都会或多或少地发生变化，关键要看我们自己能不能稳得住，能不能随势而动，能不能及时调整求职策略。面对今年自考延期的情况，我们需要做哪些调整呢？我们应该如何应对延期呢？项业务的投入，以实现公司收入的稳定增长。公司业务的发展、核心竞争力的培育将存在较大资金投资需求。本期债券募集资金将用于全部用于偿还到期债务，以保证上述发展战略和经营目标的顺利实施。
（一）有利于提高财务杠杆比率和公司盈利水平
近年来公司资本中介业务快速发展，对公司资金实力提出较高要求，本期债券发行将增加资金来源，在保持合理的公司资产负债率水平下将进一步提升公司财务杠杆比率，有助于提高公司的盈利能力。
（二）有利于优化公司债务结构，降低财务风险
目前公司债务融资工具主要包括拆借、回购、短期融资券、公司债券、次级债券等。本期发行债券将提升公司中长期负债比例，优化公司的负债结构，有利于公司中长期资金需求的配置和战略目标的稳步实施。
（三）有利于降低公司流动性风险
公司各业务发展需要大量资金，通过拆借、回购、收益凭证和短期融资券等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。因此公司发行中长期债券，偿还公司短期债务，可以降低流动性风险，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。
综上所述，本期债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还到期债务，可以优化债务期限结构，降低财务风险，拓宽融资渠道降低财务风险。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，通过负债融资，将提高财务杠杆比例，提升公司的盈利水平，提高资产负债管理水平和资金运营效率。
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺
发行人承诺将严格按照募集说明书约定的用途使用本期债券的募集资金，不用于弥补亏损和非生产性支出，不直接或间接用于购置土地。发行人承诺，本期公司债券募集资金偿还债务部分，不会在存续期调整为补充流动资金等其他用途，如在存续期间变更募集资金用途，将按照相关法律法规的规定和募集说明书的约
定履行内部程序并将及时披露有关信息。
八、前次公司债券募集资金使用情况
前次公司债券募集资金与募集说明书披露的用途一致，具体使用情况如下： 发行人于 2018年 3月发行了财通证券股份有限公司 2018年第一期次级债券，债券简称“18财通 C1”，债券代码“150183.SH”，发行规模 30亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，上述债券已兑付完成，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2018年 4月发行了财通证券股份有限公司 2018年第二期次级债券，债券简称“18财通 C2”，债券代码“150296.SH”，发行规模 25亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，上述债券已兑付完成，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2018年 8月发行了财通证券股份有限公司 2018年第三期次级债券，债券简称“18财通 C3”，债券代码“150618.SH”，发行规模 25亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，上述债券已兑付完成，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2019年 1月发行了财通证券股份有限公司 2019年第一期次级债券(品种一)，债券简称“19财通 C1”，债券代码“151073.SH”，发行规模 30亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，上述债券已兑付完成，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2019年 4月发行了财通证券股份有限公司 2019年第二期次级债券，债券简同学们只需按时到指定考点考试就可以了！昨天广东省教育考试院官宣自考延期，本来节奏都在掌控之中，现在顿感有点“乱”。其实，这几年各大考的节奏都会或多或少地发生变化，关键要看我们自己能不能稳得住，能不能随势而动，能不能及时调整求职策略。面对今年自考延期的情况，我们需要做哪些调整呢？我们应该如何应对延期呢？称“19财通 C3”，债券代码“151337.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2020年 3月发行了财通证券股份有限公司 2020年第一期次级债券，债券简称“20财通 C1”，债券代码“166362.SH”，发行规模 30亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2020年 4月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2020年第一
期公司债券，其中品种一债券简称为“20财通 01”，债券代码为“163455.SH”，发行规模 25亿元，品种二债券简称为“20财通 02”，债券代码为“163456.SH”，发行规模 10亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，上述募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2020年 6月发行了财通证券股份有限公司 2020年非公开发行公司债券（第一期），债券简称“20财通 F1”，债券代码“166973.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2020年 8月发行了财通证券股份有限公司 2020年第二期次级债券，债券简称“20财通 C2”，债券代码“167435.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2020年 10月发行了财通证券股份有限公司 2020年第三期次级债券，债券简称“20财通 C3”，债券代码“167887.SH”，发行规模 15亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2021年 3月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2021年第一期次级债券（面向专业投资者），债券简称“21财通 C1”，债券代码“175868.SH”，发行规模 1同学们只需按时到指定考点考试就可以了！昨天广东省教育考试院官宣自考延期，本来节奏都在掌控之中，现在顿感有点“乱”。其实，这几年各大考的节奏都会或多或少地发生变化，关键要看我们自己能不能稳得住，能不能随势而动，能不能及时调整求职策略。面对今年自考延期的情况，我们需要做哪些调整呢？我们应该如何应对延期呢？0亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2021年 4月发行了财通证券股份有限公司 2021年非公开发行公司债券(第一期)，债券简称“21财通 F1”，债券代码“178285.SH”，发行规模 25亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2021年 8月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2021年第二期次级债券（面向专业投资者），债券简称“21财通 C2”，债券代码“188485.SH”，发行规模 15亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2021年 10月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2021年第一期公司债券（面向专业投资者），债券简称“21财通 G1”，债券代码“188839.SH”，
发行规模 17亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2021年 12月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2021年第二期公司债券（面向专业投资者），债券简称“21财通 G2”，债券代码“185104.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2022年 2月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2022年第一期公司债券（面向专业投资者），债券简称“22财通 G1”，债券代码“185341.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2022年 3月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2022年第一期次级债券（面向专业投资者），债券简称“22财通 C1”，债券代码“185589.SH”，发行规模 10亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定同学们只需按时到指定考点考试就可以了！昨天广东省教育考试院官宣自考延期，本来节奏都在掌控之中，现在顿感有点“乱”。其实，这几年各大考的节奏都会或多或少地发生变化，关键要看我们自己能不能稳得住，能不能随势而动，能不能及时调整求职策略。面对今年自考延期的情况，我们需要做哪些调整呢？我们应该如何应对延期呢？用途使用。
发行人于 2022年 10月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2022年第二期次级债券（面向专业投资者），债券简称“22财通 C2”，债券代码“137951.SH”，发行规模 20亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2023年 1月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2023年第一期次级债券（面向专业投资者），债券简称“23财通 C1”，债券代码“138846.SH”，发行规模 8亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
发行人于 2023年 3月发行了财通证券股份有限公司公开发行 2023年第一期公司债券(面向专业投资者)（品种二），债券简称“23财券 G2”，债券代码“115034.SH”，发行规模 25亿元，截至本募集说明书摘要签署之日，募集资金已按照募集说明书约定用途使用。
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
（一）发行人设立情况
公司前身财通经纪系在浙江财政证券公司的基础上，经中国证监会《关于同意财通证券经纪有限责任公司开业的批复》（证监机构字〔2003〕66号）、《关于同意财通证券经纪有限责任公司筹建方案的批复》（证监机构字〔2002〕164号）核准，由浙江财开等十家单位于 2003年 6月 11日共同出资设立的有限责任公司，注册资本为 500,800,000元。
2009年 3月，经中国证监会下发《关于核准财通证券经纪有限责任公司变更公司章程重要条款的批复》（证监许可〔2009〕217号）核准，财通经纪名称变
更为“财通证券有限责任公司”。
2013年 7月，经中国证监会下发《关于核准财通证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复》（证监许可〔2013〕968号）核准，财通有限整体变更为财通证券，注册资本为 1,800,000,000元。
（二）发行人历史沿革
发行人历史沿革事件主要如下：
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